В далёком будущем, где остатки мира погребены под пеплом древней войны, магия вновь становится силой, решающей судьбы. Серая Элис — ведьма, чьи способности вызывают одновременно страх и восхищение. Она живёт одна, принимая редких посетителей и заключая сделки, за которые другие не осмелились бы заплатить. К ней приходит рыцарь Синий Джерайс, представитель королевского двора. Его задача — заключить сделку от имени королевы Меланж, желающей обрести силу оборотня. Но за кулисами он просит об обратном: не дать ей этой силы.
Элис принимает вызов, но путь к исполнению столь сложного заклинания лежит через утерянные территории, погружённые в вечную тьму. Вместе с проводником Бойсом она отправляется в путешествие, наполненное смертельными испытаниями. По дороге они сталкиваются с фанатичными сектами, одержимыми хранителями магии и зверями, потерявшими человечность. Но куда опаснее — двойные смыслы и личные мотивы заказчиков. В этой истории нет героев и злодеев — есть только те, кто выживает. И каждый шаг Элис приближает её не только к источнику силы, но и к моральному выбору, который изменит весь ход истории.