Когда Саша Дымов выходит на свободу после ложного обвинения, его жизнь разрушена. Он возвращается в родную Кордонку, где уже ничего не осталось от прошлого: жена ушла к другому, форма — лишь память, а будущее туманно. Единственное, что остаётся — дружба. Трофимыч помогает Саше встать на ноги, предложив место в автомастерской. Здесь, среди деталей и машин, бывший пограничник пытается забыться.
Но рядом с деревней проходит граница — территория, где по ночам бродят не только контрабандисты, но и тени. Через эти места идут нелегалы, проходят грузы с оружием и деньгами, а местные боятся вмешиваться. Только у Дымова есть навыки, чтобы остановить хаос. Но на его пути не только преступность — его ждёт борьба с собой, с чувствами и с загадочными событиями, которые всё чаще нарушают привычный порядок. Где заканчивается реальность и начинается неизведанное?